2024年3月1日午后，CPO（光模块）涨势强劲，紫光股份、浪潮信息涨停，值得注意的是，紫光股份近4个交易日已斩获3个涨停板。星环科技涨近17%，新易盛、科大讯飞、中国软件、国网信通等股跟涨。
覆盖上述概念股的云计算ETF（159890）午后震荡上行，涨幅一度超4%，成交额近4900万元，已超昨日全天成交额。
国盛证券指出，随着AI的持续发展，通信在训练、推理中的重要性正在不断提升，产品迭代速度明显加速，以补齐GPU计算的迭代，价值量也随之持续提升，而产业龙头几乎主导市场。市场对于光通信在AI时代的重要性有着较为充分的理解。从行业角度看，光模块迎来条件优越的发展时代，经历了上一轮云计算的洗礼，国内光模块核心企业逐渐成为全球龙头，国内光通信产业链在众多环节优势均较为明显。
据了解，云计算ETF（159890）跟踪中证云计算与大数据主题指数，主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。前十大权重股占比合计近54%，持仓集中度较高，囊括科大讯飞、中际旭创、金山办公、中科曙光、新易盛、紫光股份、浪潮信息等板块龙头。